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紧缩时代 | 2022五月购物中心市场与发展报告
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摘要：图6：社零数据与购物中心供给比较 观点指数整理 供给与需求双杀，增长回落显低迷 其中最典型的是2023年计划开业的海口TOD天街，项目总建面约22万平方米，涵盖其中的龙湖光年综合体
图6：社零数据与购物中心供给比较 观点指数整理
供给与需求双杀，增长回落显低迷
其中最典型的是2023年计划开业的海口TOD天街，项目总建面约22万平方米，涵盖其中的龙湖光年综合体项目是龙湖集团在华南地区体量最大的综合体项目。该项目未来将缝接驳高铁城西站，同时串联环岛高铁及美兰机场。
武汉万象城是近五年以来武汉地区开业的规模最大购物中心，同时也是武汉地区所有存续的购物中心中总规模排名第六位的项目。
其中最值得关注同时也是规模最大的是武汉万象城项目，这是全国第9座、华中区域首座量级最高的万象城产品线标准项目，总建筑面积达到47.8万平方米，包括约17万平方米万象城购物中心、15.5万平方米华润大厦甲级写字楼、13.2万平方米幸福里住宅，涵盖了住宅、办公、文旅、零售等业态。
图7：四个月内新增签约TOD项目趋势 观点指数整理
从需求端来看，社会消费品零售总额与购物中心商业经济增长呈现显著性正相关。我们选取近12个月社会消费品零售总额数据，并将其与近12个月的购物中心面积供应数据相比较，会发现它们的增长和回落趋势高度吻合，体现了居民部门消费能力下降与购物中心供给减少显著正相关。
图3：武汉近五年新开业购物中心项目面积对比 观点指数整理
龙湖天街系列中也有部分TOD项目，包括此次的月亮岛天街项目，此前龙湖共计运营51个天街项目，同时有27个天街项目在建，14个计划于今年开业，共计平方米，几乎都集中在一线和新一线城市。
三江购物一季度报告显示其一季度营业收入11.05亿元，归母净利润4734.97万元，同比增长75.98%，但依旧关闭了五家门店，其中包括2家位于宁波市内的社区店、2家宁波室内的邻里点，以及宁波市外的1家社区店，闭店总建筑面积6154.91平方米。
TOD开发模式并不陌生，而近期又成为头部企业们逐渐炒得火热的概念。
万象城产品线上，武汉万象城项目规模在68个项目中排名17，在过去12个月新开业的4个万象城项目中规模排名第一。
作为中国内地商业的一股新旋风，无论政府还是开发商都意识到TOD模式的市场前景与价值。
表5：报告期内商业地产项目拍卖事件一览 观点指数整理
此外，企业们开始重新热炒TOD项目，将其作为新的亮点去进行项目开拓。
图1：全国新开业购物中心城市分布统计 观点指数整理
同比来看，2022年四月新增购物中心面积供给是除2020年以外最低的，原因是新冠疫情，因此其数据值可以作为偏离值排除在外。
表3：报告期内样本企业新增签约或达成意向的轻资产项目 观点指数整理
唯一成交的常熟方塔街恒隆中心房产交易规模较小，仅有1.35亿元，是所有拍卖事件中规模最小的一宗。
此次落子广州科学城，标志着大悦城真正完成了四大一线城市的战略版图布局。此外，这是大悦城在全国落地的首个全新产品线“大悦汇”项目，同时也是大悦城控股商业落子广州的首个项目，也将是综合推进速度第一的轻资产项目，计划今年12月开业。
大悦城在“根据地”北京有传统的产品线--西单大悦城、朝阳大悦城、祥云小镇等商业项目皆颇具代表性，此次披露的新产品线大悦汇项目，与传统产品线不一样的规模和定位。
报告期内，录得全国地区新开业购物中心共计13个，面积达119.5万平方米，基本资料如下表：
新增购物中心分布方面，一线和新一线城市分布基本与二三线城市持平，并无明显集中在相对发达地区或者下沉到二三四线城市的特征。
受困于宏观经济增速放缓、新冠疫情影响、社区团购发展以及线上网购的冲击，线下实体零售物业的闭店潮依旧在持续。报告期内录得停业事件共六起，停业商场达到10家。
图4：近八年全国购物中心新增供应同比比较 观点指数整理
表5：报告期内购物中心/商场停业事件一览 观点指数整理
报告期内，样本企业录得新增签约或达成意向项目11个，其中轻资产运营达到8个。
财报季以来，尽管不少企业面临暴雷和违约等处境，但仍有部分企业保持着较好的经营状况，并在行业紧缩周期中果断出手，开拓项目。
其中，大悦城与黄埔文化集团签约轻资产项目标志着大悦城商业正式进驻广州，完成了北上广深四大一线城市的布局。
虽然4月份相比2月、3月有所爬升，但依旧处于一个较为低迷的水平。即使购物中心的供给会跟所处月份相关，但是在趋势之外，供给总量的低迷依旧不可掩盖。
文章来源：《时代报告》 网址: http://www.sdbgzz.cn/zonghexinwen/2022/0601/1945.html
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