宁德时代研究报告(4)

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摘要：宁德官方提到：这个项目是宁德从一家追随浪潮的锂电制造企业走向世界一流的锂电研发制造企业的开始。宁德开始知道如何正确的理解客户需求，如何主

宁德官方提到：这个项目是宁德从一家追随浪潮的锂电制造企业走向世界一流的锂电研发制造企业的开始。宁德开始知道如何正确的理解客户需求，如何主动的创造真正合适的解决方案。而经过这个项目的锻炼，很多人成为日后宁德中流砥柱的人才。

2? ? 扩张

2009年1月，“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程项目”启动，我国正式开始对新能源汽车产业的大规模扶持，新能源汽车产量由2011年0.8万辆增长147倍至2019年123.9万辆，而随着新能源汽车产销的增长，对电池的需求也迅速扩大。2015年动力电池装机量15.6GWh增长至2019年52.4GWh，累计增长近5倍。

处于十年百倍的行业赛道中，宁德时代抓住机遇，从一个小企业迅速崛起成为国内锂电龙头。2015至2019年行业共出现三次重大变化：1）2015年推出白名单政策后，外资电池厂商暂时退出国内市场，留下市场空白；2）2017年开始新能源客车补贴大幅退坡，新能源乘用车市场爆发，带来电池技术路线由磷酸铁锂向三元切换；3）补贴政策继续向高能量密度、高续航里程的乘用车倾斜，使得三元电池逐渐向高镍化过渡。在这几个重要的产业变化节点，宁德时代凭借其快速扩张产能的能力和高效的产品研发及产业化能力，快速填补市场空白，市占率由2015年10.3%提升至2019年52.9%。

2.1?新能源车迅速发展对电池产能、升级速度提出较高要求

2.1.1? 白名单推出，保护处于发展初期的国内动力电池企业

2015年，我国电池企业发展仍然处于起步阶段，国内厂商尚不具备与海外电池企业竞争的实力，“白名单”在发展初期为本土电池企业发展壮大赢得了宝贵的时间。当时国内动力电池生产企业数量众多，技术水平参差不齐，产能普遍低下。截至2014年底，我国锂电池生产企业多达177家，而新能源汽车销量不足7.5万辆。与此同时，海外电池企业起步较早，在技术、性能及成本上均领先国内企业，成为不少本土新能源车企的首选。2015年海外电池企业装机市占率达到20%以上，且产品以高端的三元电池为主，客户均为北汽、吉利、一汽等一线品牌。2015年11月11日，国家颁布了《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第一批），新能源汽车所使用的电池必须进入《电池行业规范》目录，否则使用该电池的新能源车辆将无法获得补贴，外资电池企业并没有进入这份名单。白名单推出之后，海外电池企业在乘用车市场上装机占比由2015年20.6%下降到2016年7.2%、2017年0.71%。波士顿电池、美国A123等海外电池企业纷纷退出中国市场。

2016年宁德把握海外电池企业退出机会，打入一线车企供应链。2015年宁德乘用车领域主要客户为宝马，由于车企自身战略，整体装机量较低。2016年宁德装机量出现大幅增长，主要源于对北汽和吉利供应链的突破。其中北汽集团装机655MWh占比46%，吉利集团765MWh占比53%。2015年北汽和吉利三元主要供应商分别为SKI和波士顿电池，占比达到85%和53%。而2016年，白名单推出后其供应量向更多国产供应商开放，其中宁德供货占比达到了52%和58%。

2.1.2? 补贴标准持续提高，“铁锂-低端三元-高端三元”产品快速升级迭代

补贴政策为产品升级按下加速键，驱动电池能量密度提高和车型高端化。补贴政策的影响主要体现在产业的规模和结构上，一方面调动了车企生产研发的积极性，驱动行业规模迅速扩张；另外，通过调节不同续航分档补贴金额和退坡节奏引导技术进步。近年市场的技术进步都围绕着补贴政策开展。补贴政策每年调整一次，新能源汽车及电池产品结构每年升级一次，朝着高级别、高续航及高能量密度方向发展。在补贴政策年度调整的影响下，我国新能源汽车市场结构在4年时间内经过了从商用车到乘用车、从低续航低级别向高续航高级别车型切换。同时，动力电池技术路线也经历了“铁锂-低端三元-高端三元”的转换。

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文章来源：《时代报告》 网址: http://www.sdbgzz.cn/zonghexinwen/2020/0710/359.html

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