宁德时代研究报告(8)

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摘要：如中航锂电和欣旺达。 中航锂电 从2019年下半年供应对象由商用车转向乘用车，并打破宁德垄断切入广汽AION.S。 截至2020年4月，中航锂电累计配套15款乘用

如中航锂电和欣旺达。中航锂电从2019年下半年供应对象由商用车转向乘用车，并打破宁德垄断切入广汽AION.S。截至2020年4月，中航锂电累计配套15款乘用车型，其中长安汽车和广汽新能源是中航锂电的两大客户，2020年3、4月份装机排名稳定在第四名，领先第二梯队；欣旺达是国内消费类锂电池龙头企业，近年大力转战动力电池领域。2019年4月欣旺达突破吉利供应链开始配套帝豪系列。帝豪EV和帝豪GSE的畅销带动了欣旺达装机量的迅速提升，当年首次进入年度装机TOP10。

4.1.2? 白名单取消，海外电池企业加快入华步伐

日韩动力电池巨头重返中国市场。2019年2月，发改委与商务部明确提出鼓励外资动力电池企业来华投资，6月工信部宣布提前废除《汽车动力蓄电池行业规范条件》，中国电池厂正式向海外电池企业开放。而早在2018年日韩动力电池巨头就加紧了重返中国市场的步伐。2018年7月，LG化学宣布投资20亿美元在南京建设了32GWh动力电池项目，并与华友钴业合资；同年8月，韩国SKI集团宣布在江苏常州建设产能为7.5GWh的动力电池工厂，并与天齐锂业签订供货合同，收购了电池材料企业灵宝华鑫；同年12月，三星SDI重启了暂停2年的西安动力电池生产基地二期项目；松下则选择大幅扩张苏州和大连动力电池产能。

另外，工信部2019年第11批新能源汽车推荐目录中，有3款车型搭载了外资动力电池，分别是特斯拉Model 3搭载松下和LG化学的电池、奔驰E级新能源搭载SK电池、丰田CH-R EV搭载了松下电池。

2020年以来，宁德在国内的份额出现明显下降。从2019年下半年，宁德装机量市场份额一直维持在50%以上。2020年2月，随着特斯拉的量产、LG的进入，宁德时代当月市占率下降15pct。与此同时LG市场份额出现显著上升，当月装机39%基本与宁德时代持平，此后3、4月维持在20%水平。

4.1.3? 车企自制电池，远期或颠覆行业格局

目前多家车企纷纷涉足动力电池领域，将打破原有动力电池企业竞争格局。车企进入动力电池领域主要有三个目的：1）保证供应链安全，动力电池是新能源车核心零部件，供应一旦出现问题短期内较难找到替代品，车企则会面临延迟交付的危机。例如LG化学动力电池供应不足，奥迪下调e-tron车型产量，并推迟e-tron Sportback版量产时间；LG化学欧洲工厂无法正常供应电池，捷豹计划关闭I-PACE电动SUV相关生产线一周；LG化学暂停中国工厂的生产工作，影响沃尔沃电动化布局等例子屡见不鲜；2）降低成本，动力电池占到整车成本40%。目前国际主流车企开始全面电动化转向，未来电动车销量规划达到百万级别。在这种量级下，自产电池具有明显规模效应，可显著降低采购成本；3）掌握核心技术，燃油车时代，内燃机等关键技术是车企立身之本，而电动汽车时代，动力电池是三电系统关键，车企也在不断加大对电池领域的投入。

特斯拉在2015年开始涉足动力电池领域，目前完善了从电池技术研发、样品验证到大规模量产的全面布局。1）投资专注锂电技术产业化的杰夫·戴恩研究团队。杰夫·戴恩是全球最有影响力的电池技术专家之一，根据最新消息，杰夫·戴恩团队已经提出了一种新的化学电池解决方案，可将电池寿命延长一倍；2）收购擅长干电极技术与超级电容技术的电池技术公司Maxwell，该公司将成为特斯拉自制电池的主要载体；3）收购加拿大电池设备制造公司Hibar Systems。要想实现电池商业化量产，设备可靠性是关键壁垒之一，Hibor可为Maxwell定制电池设备，帮助Maxwell的领先技术尽快落地。特斯拉动力电池自产“Roadrunner项目”已经正式启动，并在弗里蒙特建造一条试点电池生产线。

文章来源：《时代报告》 网址: http://www.sdbgzz.cn/zonghexinwen/2020/0710/359.html

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